L'offre

Audit Patrimonial


VISION PANORAMIQUE DU PATRIMOINE DANS UN OBJECTIF D’OPTIMISATION
OU
AUDIT PATRIMONIAL TRANSVERSAL

Fiscal et modalités d’optimisation

Civil / Successoral

Financier

Contractuel

Social / Retraite / Prévoyance

Ajustements : Loi de Finances et Marchés

Suivi personnalisé

  • Conseil en allocations d’actifs de vos placements financiers et assurance-vie
  • Veille des marchés et des cadres juridiques avec mises à jour
  • Suivi de votre situation patrimoniale
  • Suivi de votre compte-titres
  • Suivi de votre contrat d’assurance-vie multi-supports
  • Aide aux déclarations fiscales
  • Actualisation de vos clauses bénéficiaires
  • Accompagnement dans vos démarches auprès des intermédiaires financiers, des autorités administratives ou de conseillers juridiques et fiscaux

Modalités de rémunération

Notre lettre de mission détaillera notre intervention et déterminera notre mode de rémunération soit sous forme d’honoraires à l’acte ou au forfait, soit par une rétribution liée aux investissements réalisés.