L'expérience

Sur le terrain

En plus de ses activités traditionnelles de conseil en gestion de patrimoine, ROBERT DELIMATA intervient également en qualité d’enseignant à l’UTRA (Union Tutélaire Rhône-Alpes) et à l’ENM (Ecole Nationale de la Magistrature). Ses compétences l’amènent à exercer des missions d’expertises judiciaires pour la Cour d’Appel de Lyon.

Il est aussi conseiller patrimonial d’associations tutélaires et de mandataires privés.

Ses compétences, son savoir-faire, ainsi que son expérience sont à votre disposition.

Expertise

Expert-Conseil en stratégie financière, fiscale, sociale et immobilière, notre offre se construit autour de 5 pôles :

  • Audit patrimonial global : c’est la recherche d’une optimisation financière, fiscale ou sociale.
  • Audit financier : examen de vos états financiers. A titre d’exemple pour un compte-titres : nous allons apprécier les performances passées, donner notre avis sur sa composition et sur le volume de rotation des titres…
  • Note de synthèse : l’objectif est de mettre en lumière les points forts ainsi que les points faibles de votre situation patrimoniale.
  • Contrat d’abonnement d’honoraires : il permet de suivre vos investissements en cours, mais aussi de contrôler, d’ajuster, d’actualiser et de proposer des aménagements en fonction de l’évolution de votre situation.
  • Sélection d’investissements : à partir d’un cahier des charges préalablement défini avec vous, nous réalisons une étude comparative de différentes formules d’épargne et de placements existants sur le marché, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Méthodologie

Nous mettons en place des temps de rencontre qui correspondent à votre souhait. Nous définissons donc le meilleur moyen pour communiquer (rencontre à votre domicile, à nos bureaux, par téléphone, par mail) et la fréquence de nos rendez-vous.