Delimata Conseil

Mission

Notre mission consiste à optimiser et sécuriser votre patrimoine en vous proposant un conseil adapté et des préconisations de solutions.

Nos recommandations pour votre capital sont le résultat d’une association de plusieurs expertises : financière, fiscale et juridique.

Clients

DELIMATA CONSEIL vous place au centre de sa mission et intervient auprès de toute personne soucieuse d’assurer une gestion rationnelle de son patrimoine et d’optimiser ses placements.

Par ailleurs, nous assurons l’engagement d’accorder une attention particulière aux personnes fragiles dîtes vulnérables (mineurs, tutelles, curatelles). Le statut d’expert de ROBERT DELIMATA auprès de la Cour d’Appel de Lyon lui confère une légitimité certaine.

Notre démarche qualité a été conçue en conformité avec les autorités de tutelle. Sur notre site vous pouvez prendre connaissance de nos garanties et de notre offre.

Valeurs

Accompagnement personnalisé


Nos services s’adaptent en permanence à vos besoins au fur et à mesure qu’ils évoluent. Nous sommes disponibles pour vous accompagner dans vos démarches et mettons notre réseau à votre service.

Intégrité


DELIMATA CONSEIL travaille sur votre dossier en toute transparence.

Relation durable et saine


Notre caractéristique réside dans la qualité relationnelle qui nous relie à nos clients. Nos échanges sont pédagogiques, constructifs et réguliers.

DELIMATA CONSEIL : réactivité oblige


Les textes qui régissent les activités des conseillers en gestion de patrimoine sont en forte évolution. Nous suivons donc de nombreuses formations et mettons régulièrement à jour nos connaissances et savoir-faire.

Dirigeant

La forte expérience de votre conseiller patrimonial (35 ans) puise sa légitimité de la banque et de son activité de conseil en gestion de patrimoine.

Passionné par son métier, il s’approprie cette citation de Luc Clapiers :

«Conseiller, c’est donner aux hommes des motifs d’agir qu’ils ignorent». 


DELIMATA CONSEIL membre du club Aramis