" Préserve et développe
votre patrimoine "

DELIMATA CONSEIL


Notre mission consiste à optimiser et sécuriser votre patrimoine en vous proposant, en toute indépendance, un conseil adapté et des préconisations de solutions.

Nos recommandations pour votre capital sont le résultat d’une association de plusieurs expertises : financière, fiscale et juridique.

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L'expérience


ROBERT DELIMATA intervient en tant que conseiller en gestion de patrimoine depuis 35 ans et est titulaire d’un Master en Gestion de Patrimoine de l’Université d’Auvergne.

Enseignant à l’UTRA (Union Tutélaire Rhône-Alpes) et à l’ENM (Ecole Nationale de la Magistrature), il est également expert près la Cour d’Appel de Lyon, il est titulaire d’un Master en Gestion de Patrimoine, de l’Université d’Auvergne.

Ses compétences, son savoir-faire, ainsi que son expérience sont à votre disposition.

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L'offre


DELIMATA CONSEIL vous propose dans un objectif d’optimisation un audit patrimonial complet ou transversal ainsi qu’un suivi personnalisé :

  • Audit patrimonial global
  • Audit financier
  • Note de synthèse
  • Contrat d’abonnement d’honoraires
  • Sélection d’investissements
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Les garanties


Nous sommes adhérents de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.

DELIMATA CONSEIL possède les statuts légaux suivant :

  • Conseiller en Investissements Financiers
  • Intermédiaire en assurance
  • Transaction sur immeubles et fonds de commerce
  • Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement
  • Démarcheur bancaire et financier
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